CRM система для Лизинговой компании

Ранее мы уже публиковали информацию по данной разработке (ссылка), но в этот раз мы акцентируем внимание на отдельном элементе данного проекта - разработке Личного Кабинета проекта лизинговой компании.

Проблема, с которой столкнулся Заказчик – это автоматизация документооборота и выписка движения средств по лизинговым платежам для B2B клиентов. Данная проблема был связана с тем, что Заказчика использовал систему введения данных по клиентам, которая была предназначена только для использования внутри компании. Исходя из этого, вся информация по платежам и документам (договора, акты, накладные) передавались по запросу клиентов через email или почтой. Это усложняло процесс и увеличивало время обработки запросов.

Решение, которое был предложено в процессе разработки и поддержки сайта Лизинговой компании – разработка Персонального аккаунта для каждого клиента.

Данная разработка включала в себя процесс интеграции внутренней системы документооборота Заказчика, для обмена данными между ней и персональным Аккаунтом их клиентов. Вся информация передается в режиме реального времени, благодаря разработанной API системы передачи данных, которая идентифицирует каждого клиента по ID и передает данные в клиентский Личный кабинет.

Сам Личный кабинет, отображает информацию по всем типам документооборота, графикам платежам с возможностью просмотра календаря платежей, статусы лизинговых договоров, денежных сумм для оплаты, по погашенным оплатам и будущим платежам.

В том числе, была разработана возможность просмотра предметов лизинга по договорам с информацией по ним, а также возможность обращения в службу поддержки Заказчика.